شراکت مایکروسافت و OpenAI، داستانی از همکاری و رقابت است. با تغییر شرایط، اکنون برند مایکروسافت در برابر نفوذ OpenAI قرار گرفته است. آیا مایکروسافت میتواند با حفظ هویت خود، این چالش را به فرصتی برای رشد تبدیل کند؟
به گزارش دنیای برند، سرمایهگذاران مایکروسافت (Microsoft) در آستانه انتشار گزارش مالی این شرکت در روز چهارشنبه، یک سوال بزرگ در ذهن دارند: آیا برتری مایکروسافت در زمینه هوش مصنوعی با روی آوردن OpenAI به رقبایی مانند گوگل، اوراکل و CoreWeave برای دریافت خدمات ابری، در خطر است؟
دسترسی انحصاری به مدلهای پیشرفته OpenAI، مایکروسافت را به یکی از بزرگترین برندگان رونق هوش مصنوعی مولد تبدیل کرده است. این همکاری، رشد چشمگیری را در کسبوکار ابری Azure رقم زده و ارزش بازار این شرکت را به سمت ۴ تریلیون دلار سوق داده است. اما اکنون، با توجه به تحولات اخیر، این شراکت استراتژیک زیر ذرهبین قرار گرفته است.
انتظار میرود که در سه ماهه آوریل تا ژوئن، این همکاری باعث افزایش ۳۴.۸ درصدی درآمد Azure شده باشد که مطابق با پیشبینی شرکت و بالاتر از افزایش ۳۳ درصدی در سه ماهه قبل است. با این حال، این توافق در حال بازنگری است، زیرا OpenAI چشم به عرضه عمومی سهام خود دارد. گزارشهای رسانهای حاکی از بنبست در مورد میزان دسترسی مایکروسافت به فناوری OpenAI و سهام آن در صورت تبدیل شدن OpenAI به یک شرکت انتفاعی عمومی است.
تبدیل شدن OpenAI به یک شرکت انتفاعی عمومی بدون تایید مایکروسافت امکانپذیر نیست و برای یک دور تامین مالی ۴۰ میلیارد دلاری به رهبری گروه سافتبانک ژاپن بسیار مهم است. ۲۰ میلیارد دلار از این مبلغ مشروط به تکمیل بازسازی تا پایان سال است.
OpenAI، که اخیراً با یک مرکز داده ۴.۵ گیگاواتی برنامهریزیشده، همکاری خود را با اوراکل تقویت کرده است، همچنین گوگل کلود را به جمع تامینکنندگان ظرفیت محاسباتی خود اضافه کرده است. این اقدامات، نشان میدهد که OpenAI به دنبال کاهش وابستگی خود به مایکروسافت و تنوع بخشیدن به منابع خود است.
تحلیلگران UBS بر این باورند که دیدگاه سرمایهگذاران در مورد شراکت مایکروسافت و OpenAI متفاوت است، اگرچه غول نرمافزاری دست بالاتری دارد. آنها معتقدند که رهبری مایکروسافت به اندازه کافی اعتبار کسب کرده است که در نهایت بتواند شرایطی را مذاکره کند که به نفع سهامدارانش باشد.
بخشی از این اطمینان در قیمت سهام این شرکت منعکس شده است که تاکنون در سال جاری بیش از یک پنجم افزایش یافته است. با این حال، سوالات مربوط به آینده این شراکت و تأثیر آن بر برند مایکروسافت، همچنان در ذهن سرمایهگذاران باقی مانده است.
در دوره آوریل تا ژوئن، چهارمین فصل مالی مایکروسافت، این شرکت احتمالاً از تضعیف دلار، تقاضای قویتر Azure غیر از هوش مصنوعی و پیشخرید سفارشات محصولات ویندوز خود توسط سازندگان رایانه شخصی پیش از تعرفههای احتمالی ایالات متحده بهرهمند شده است.
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط LSEG، انتظار میرود درآمد این شرکت ۱۴ درصد افزایش یافته و به ۷۳.۸۱ میلیارد دلار برسد که بهترین رشد در سه فصل است.
برآورد میشود سود این شرکت ۱۴.۲ درصد افزایش یافته و به ۲۵.۱۶ میلیارد دلار برسد که کمی کندتر از فصل قبل است، زیرا هزینههای عملیاتی افزایش یافته است.
هزینههای سرمایهای نیز پس از آن که Alphabet هفته گذشته هزینه سالانه خود را ۱۰ میلیارد دلار افزایش داد، در کانون توجه قرار خواهد گرفت. مایکروسافت بارها اعلام کرده است که همچنان با محدودیت ظرفیت در زمینه هوش مصنوعی مواجه است و در ماه آوریل از رشد مداوم در هزینههای سرمایهای پس از برنامهریزی برای صرف بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال مالی گذشته خبر داد، هرچند با سرعت کمتر و بر روی داراییهای کوتاهمدتتری مانند تراشههای هوش مصنوعی.
دن مورگان، مدیر ارشد پورتفوی در Synovus Trust، که سهام مایکروسافت را در اختیار دارد، میگوید این هزینهها نتیجه داده است. او معتقد است که سرمایهگذاران هنوز پتانسیل کسبوکار هوش مصنوعی مایکروسافت را برای ایجاد رشد پایدار در مصرف در عصر هوش مصنوعی عامل، دست کم میگیرند.
در نهایت، مایکروسافت باید نشان دهد که میتواند با حفظ شراکت خود با OpenAI و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه، همچنان به عنوان یک رهبر در بازار هوش مصنوعی باقی بماند و ارزش برند خود را حفظ کند.
منبع: رویترز
